Come posso interfacciare un agente IA al mio archivio di SimplyFatt?

Lucanasoft

SimplyFatt, dalla versione 2026.9.1, può essere collegato a Claude Desktop e a ChatGPT / Codex per consultare i dati dell’azienda e svolgere le operazioni disponibili attraverso richieste scritte in linguaggio naturale, ad esempio cercare un cliente o visualizzare le fatture di un periodo.

Il collegamento si attiva sul computer su cui si utilizza SimplyFatt. L’assistente lavora sull’azienda aperta e rispetta i permessi dell’utente che ha effettuato l’accesso.

Compatibilità e requisiti

L’integrazione di SimplyFatt richiede macOS 12 (Monterey) o successivo, oppure Windows 10 o successivo su PC a 64 bit.

Sullo stesso computer deve essere installata una versione aggiornata di Claude Desktop oppure di ChatGPT / Codex, con accesso al proprio account. Devono essere rispettati anche i requisiti dell’assistente scelto, che possono richiedere un sistema operativo più recente o un Mac con processore Apple Silicon.

Per usare l’assistente occorre una connessione a Internet. Questa integrazione è destinata alle applicazioni desktop e non si attiva dalle versioni web, da smartphone o da tablet.

Attivare l’integrazione

1. Aprire SimplyFatt, effettuare l’accesso e aprire l’azienda su cui si desidera lavorare.
2. Scegliere Archivio > Assistenti IA….
3. Selezionare Abilita l’integrazione con gli assistenti IA.
4. Attendere il messaggio verde: Il server locale è attivo e pronto per gli assistenti IA.

A questo punto è possibile configurare uno dei due assistenti.

Collegare Claude Desktop

1. Installare Claude Desktop sullo stesso computer, aprire l’applicazione e accedere al proprio account.
2. Nella finestra Assistenti IA di SimplyFatt premere Installa in Claude Desktop.
3. Confermare l’installazione del modulo SimplyFatt nella finestra aperta da Claude Desktop.
4. Aprire una nuova conversazione in Claude e verificare che SimplyFatt sia disponibile tra gli strumenti. Se necessario, chiudere e riaprire Claude Desktop.

Quando compare Claude: installato e aggiornato, la configurazione è completata. Se viene proposto Aggiorna Claude Desktop, usare il pulsante e confermare in Claude l’aggiornamento del modulo SimplyFatt.

Collegare ChatGPT / Codex

1. Installare l’applicazione desktop ChatGPT / Codex sullo stesso computer, aprirla e accedere al proprio account.
2. Nella finestra Assistenti IA di SimplyFatt premere Installa in ChatGPT / Codex e attendere la conferma della configurazione.
3. Chiudere e riaprire l’applicazione ChatGPT / Codex per rendere disponibile il collegamento a SimplyFatt.

La scritta ChatGPT/Codex: installato indica che il collegamento è configurato. Non è necessario inserire indirizzi o codici di collegamento.

Utilizzo e disattivazione

Durante l’uso lasciare SimplyFatt aperto, con l’azienda desiderata selezionata e l’integrazione abilitata. Scrivere all’assistente la richiesta e seguire le eventuali conferme previste. Per una prima verifica si può chiedere: «Quale azienda è aperta in SimplyFatt?».

Per interrompere il collegamento, tornare in Archivio > Assistenti IA… e togliere la spunta da Abilita l’integrazione con gli assistenti IA. Sarà possibile riattivarlo dalla stessa finestra senza ripetere l’installazione.